鹏华健康环保混合：2024年第四季度利润-507.4万元 净值增长率-4.7%

　　AI基金鹏华健康环保混合（002259）披露2024年四季报，第四季度基金利润-507.4万元，加权平均基金份额本期利润-0.0869元。报告期内，基金净值增长率为-4.7%，截至四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.791元。基金经理是蒋鑫，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华普天收益混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.44%；鹏华消费优选混合最低，为0.61%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们坚持逆向投资，挑选：1）那些远期空间大、估值低，悲观预期充分，基本面有趋势性向上变化的优质成长股。2）经营稳定，资本开支高峰将过去，盈利能力将显著提升的行业。3）供给大幅快速出清、长期需求仍在、未来供给存在缺口的行业。未来我们仍会努力做出前瞻的研究，在具备较高性价比的行业和企业中挖掘超额收益的机会，力争为持有人创造超额回报。

　　截至1月20日，鹏华健康环保混合近三个月复权单位净值增长率为-3.92%，位于同类可比基金742/920；近半年复权单位净值增长率为4.19%，位于同类可比基金623/920；近一年复权单位净值增长率为1.01%，位于同类可比基金794/920；近三年复权单位净值增长率为-30.09%，位于同类可比基金617/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4365，位于同类可比基金733/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为39.89%，同类可比基金排名466/901。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.43%，同类平均为79.89%。2019年末基金达到94.36%的最高仓位，2022年末最低，为65.56%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是百济神州、迪哲医药、恒瑞医药、长春高新、歌尔股份、彩虹股份、奥赛康、汇顶科技、欣旺达、中国中免。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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