易方达核心智造混合：2024年利润1.67亿元 净值增长率13.85%

　　AI基金易方达核心智造混合（012301）披露2024年年报，2024年基金利润1.67亿元，加权平均基金份额本期利润0.1061元。报告期内，基金净值增长率为13.85%，截至2024年末，基金规模为12.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为0.87元。基金经理是祁禾，目前管理5只基金。其中，截至4月2日，易方达产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.15%；易方达环保主题混合A最低，为-0.51%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，以美国和欧洲为代表的海外实物需求是否能恢复，取决于美债利率能否降低从而刺激需求。国内经济预计企稳，虽然整体经济增长加速较难，但是结构化亮点明显，相关板块受到政策强力扶持，各地方政府的智算中心建设明显加速，同时大部分地方均出台了机器人产业相关的扶持政策。国内算力投资的加快，给半导体板块带来投资机会，特别是自主可控的相关机会，预计国产化的整体链条都将受益。与此同时，虽然大部分制造业仍受供需不平衡的困扰，各行业供给侧改革出现萌芽，一部分来自于行业自律，一部分来自于政策指导。 在各种不利和有利因素下，行业的投资脉络相对清晰，虽然个股基本面不一定快速跟上，这个时候处在情绪和基本面交织的朦胧期，逻辑叙事占主导位置。我们认为后续制造业投资机会仍有一定分化，优质个股和成长性好的子领域仍有很强投资价值。

　　截至4月2日，易方达核心智造混合近三个月复权单位净值增长率为3.38%，位于同类可比基金162/211；近半年复权单位净值增长率为-4.34%，位于同类可比基金160/210；近一年复权单位净值增长率为6.28%，位于同类可比基金131/210；近三年复权单位净值增长率为-3.93%，位于同类可比基金59/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0328，位于同类可比基金33/188。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为37.39%，同类可比基金排名124/198。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.17%，同类平均为87.17%。2024年末基金达到87.93%的最高仓位，2021年末最低，为46.83%。

　　截至2024年末，基金规模为12.44亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计18.08万户，合计持有14.42亿份。其中管理人员工持有245.96万份，占比0.17%，机构持有份额占比3.32%，个人投资者占比96.68%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约328.85%，持续2年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是阳光电源、舜宇光学科技、神火股份、三星医疗、宁德时代、思源电气、横店东磁、中天科技、中国石油、中国移动、中国石油股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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