博时恒益稳健一年持有期混合A：2024年利润279.26万元 净值增长率7.17%

　　AI基金博时恒益稳健一年持有期混合A（015272）披露2024年年报，2024年基金利润279.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0683元。报告期内，基金净值增长率为7.17%，截至2024年末，基金规模为3539.87万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月2日，单位净值为1.103元。基金经理是张李陵和李石。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，贸易增长前景面临较大压力，有效需求不足的问题仍然存在，经济增长面临一定的挑战，仍需要一定的政策来刺激需求增长。海外通胀虽整体回落，但降息后又有所反弹，通胀风险仍需警惕。利率或将延续下行趋势，但由于利率绝对水平较低，债券市场波动将显著加大。随着各类政策的进一步推进，权益市场将明显受益，权益类资产性价比将显著提升。

　　在目前环境下我们更关注供给受限、价格弹性大的品种；AI 等新科技供给能够创造新增需求的行业；股息率较为稳定，且有一定增长的红利股。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和一定的权益仓位，力争获取较好的收益。

　　截至4月2日，博时恒益稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金445/670；近半年复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金503/670；近一年复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金228/667。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.8758。

　　截至4月2日，基金成立以来最大回撤为2.33%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为2.33%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.83%，同类平均为18.74%。2023年上半年末基金达到13.58%的最高仓位，2022年上半年末最低，为2.51%。

　　截至2024年末，基金规模为3539.87万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1137户，合计持有3209.19万份。其中管理人员工持有61.29万份，占比1.91%，机构持有份额占比14.08%，个人投资者占比85.92%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约365.49%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是伊利股份、腾讯控股、新大陆、立讯精密、中兴通讯、中原高速、国投电力、许继电气、中国神华、吉祥航空。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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