景顺长城动力平衡混合：2024年利润1873.43万元 净值增长率2.17%

　　AI基金景顺长城动力平衡混合（260103）披露2024年年报，2024年基金利润1873.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内，基金净值增长率为2.17%，截至2024年末，基金规模为9.07亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.634元。基金经理是刘苏，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，景顺长城研究驱动三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.17%；景顺长城精选蓝筹混合最低，为-3.18%。

　　基金管理人在年报中表示，仍然以相对积极的心态去面对股票市场。我们认为伴随市场信心的逐步恢复，当前股票市场的机会大于风险。但站在更长期的角度，我们作为长期股票投资人，内心仍是希望政府通过结构性改革，减少干预、提供更稳定的外部环境，提高企业的投资回报率和整个社会的潜在经济增长率，这应该也是全社会的期盼。我们会在自己相对熟悉的行业中，积极寻找那些“基本盘稳固，且有增长潜力”的高质量企业，高ROE、高现金流、高分红回购、低PE是我们的偏好，基于自由现金流视角的EV（企业价值）回本周期是我们对标的进行比较的基础。与此对应，我们会尽量回避低 ROE、低现金流、少分红、高PE类公司。考虑到国内经济长期增长中枢的下降，未来我们也会将研究重点放在那些国内业务稳固，同时能够成功走向国际舞台、具备更广阔发展潜力的公司，特别是那些在海外已经建立起生产基地以及品牌、渠道的企业，另外我们也会持续关注一些周期处于底部的行业的投资机会。

　　截至4月3日，景顺长城动力平衡混合近三个月复权单位净值增长率为2.29%，位于同类可比基金625/918；近半年复权单位净值增长率为-4.57%，位于同类可比基金677/918；近一年复权单位净值增长率为-2.28%，位于同类可比基金751/918；近三年复权单位净值增长率为-6.37%，位于同类可比基金315/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1973，位于同类可比基金335/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为23.33%，同类可比基金排名812/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.62%，同类平均为79.88%。2019年一季度末基金达到76.04%的最高仓位，2018年末最低，为66.01%。

　　截至2024年末，基金规模为9.07亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7.53万户，合计持有5.55亿份。其中管理人员工持有20.91万份，占比0.04%，机构持有份额占比5.89%，个人投资者占比94.11%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约65.73%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、海尔智家、分众传媒、爱玛科技、紫金矿业、华荣股份、山西汾酒、宝丰能源、羚锐制药。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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