广发价值优势混合：2024年利润3.9亿元 净值增长率20.39%

　　AI基金广发价值优势混合（008297）披露2024年年报，2024年基金利润3.9亿元，加权平均基金份额本期利润0.2424元。报告期内，基金净值增长率为20.39%，截至2024年末，基金规模为23.71亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月3日，单位净值为1.409元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，广发均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.51%；广发盛锦混合A最低，为-1.31%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，政策态度已显著转向，同时，政策目标明确且具备很高的可信度，在政策目标明确之下预计我国的经济复苏之路终究会成功，即使过程可能会有颠簸。无论怎样，这都意味着 A 股市场已经告别熊市，总量政策的持续推进与落地也将为权益市场的平稳运行提供支撑。不过，由于政策刺激向盈利端传导存在时滞，A 股市场短期内由流动性交易切换至基本面交易的条件尚不成熟。尽管短期市场涨跌节奏难以把握，但中期趋势向上的方向性判断，应该没有悬念。对于中期视角的权益市场，我们继续持非常乐观的态度。

　　截至4月3日，广发价值优势混合近三个月复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金67/91；近半年复权单位净值增长率为-12.54%，位于同类可比基金84/91；近一年复权单位净值增长率为3.31%，位于同类可比基金38/91；近三年复权单位净值增长率为-0.17%，位于同类可比基金31/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2505，位于同类可比基金39/65。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为22.13%，同类可比基金排名52/65。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.36%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为94.16%，同类平均为83.58%。2024年上半年末基金达到94.43%的最高仓位，2020年上半年末最低，为90.74%。

　　截至2024年末，基金规模为23.71亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计4.29万户，合计持有16.29亿份。其中管理人员工持有229.44万份，占比0.14%，机构持有份额占比10.57%，个人投资者占比89.43%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约102.43%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是成都银行、江苏银行、杭州银行、中信证券、贵州茅台、富途牛牛、国泰君安、招商蛇口、泸州老窖、美的集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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