国泰区位优势混合A：2024年换手率达764.21%

　　AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2024年年报，2024年基金利润179.57万元，加权平均基金份额本期利润0.033元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至2024年末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为4.077元。基金经理是智健。

　　基金管理人在年报中表示，从中周期看，在全球疫情持续反复、国际意识形态加速对立、政府对自主可控、社会公平、人民福祉强调的大背景下，我们聚焦：1）内循环主导，符合时代发展潮流，渗透率进入快速提升通道的泛消费和医疗服务；2）推动中国高科技、农化、新能源自主可控，处于快速成长期的细分龙头；3）中国供应链优势突出、海外需求确定性相对可控的出海消费品和工业品。

　　截至4月3日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为10.24%，位于同类可比基金143/646；近半年复权单位净值增长率为10.68%，位于同类可比基金105/646；近一年复权单位净值增长率为28.72%，位于同类可比基金39/639；近三年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金66/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.336，位于同类可比基金103/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为42.46%，同类可比基金排名197/492。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.18%，同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2018年一季度末最低，为67.01%。

　　截至2024年末，基金规模为1.98亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计4044户，合计持有5234.81万份。其中管理人员工持有29.17万份，占比0.56%，机构持有份额占比37.88%，个人投资者占比62.12%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约764.21%，持续4年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是志特新材、安井食品、森马服饰、瑞普生物、九号公司、比音勒芬、中宠股份、哈药股份、百亚股份、佐力药业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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