上银鑫卓混合A：2024年利润1.06亿元 净值增长率23.25%

　　AI基金上银鑫卓混合A（008244）披露2024年年报，2024年基金利润1.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.2521元。报告期内，基金净值增长率为23.25%，截至2024年末，基金规模为8.95亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.263元。基金经理是卢扬，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，上银鑫卓混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.45%；上银鑫恒混合A最低，为-6.82%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年1季度以及后续的走势，经过4季度以来的整固调整，以上证50、沪深300等为代表的大盘蓝筹指数估值已经回落到10年维度的中位数附近，随着促增长、扩内需等财政、货币政策的逐步落地，经济有望重拾升势，市场也将跟随基本面的改善亦步亦趋。在投资标的选择方面，在市场整体下行风险不大的情况下，本基金将更加偏重于自下而上选股，更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善，同时也将结合已经公布的季报，针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量，对组合进行持续的优化和调整，力争给基金份额持有人带来更好的回报。

　　截至4月3日，上银鑫卓混合A近三个月复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金576/646；近半年复权单位净值增长率为-2.58%，位于同类可比基金452/646；近一年复权单位净值增长率为6.45%，位于同类可比基金397/639；近三年复权单位净值增长率为7.72%，位于同类可比基金58/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2488，位于同类可比基金156/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为23.69%，同类可比基金排名468/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.47%，同类平均为84.97%。2023年一季度末基金达到91.26%的最高仓位，2020年一季度末最低，为50.69%。

　　截至2024年末，基金规模为8.95亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7338户，合计持有6.95亿份。其中管理人员工持有50.57万份，占比0.07%，机构持有份额占比74.75%，个人投资者占比25.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约106.76%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是农业银行、建设银行、工商银行、中国移动、中国石油、中国神华、中国平安、中国海油、江苏银行、招商银行。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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