南方消费升级混合A：2024年利润8687.92万元 净值增长率14.01%

　　AI基金南方消费升级混合A（010887）披露2024年年报，2024年基金利润8687.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0859元。报告期内，基金净值增长率为14.01%，截至2024年末，基金规模为6.88亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月3日，单位净值为0.797元。基金经理是郑诗韵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，南方消费升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.73%；南方景气驱动混合A最低，为9.53%。

　　基金管理人在年报中表示，我们认为2025年市场的投资机会不会差于过去两年。成熟行业的龙头企业愈来愈注重股东回报和克制低效投资，具备爆发力的行业产业化进展也进入加速阶段。纵然全年我们仍然面临着战争、关税、制裁、技术进步需要的巨量投入，但企业的应对策略也在过去几年的历练中更富经验也更加灵活。

　　截至4月3日，南方消费升级混合A近三个月复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金13/139；近半年复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金3/139；近一年复权单位净值增长率为18.73%，位于同类可比基金4/138；近三年复权单位净值增长率为14.48%，位于同类可比基金2/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5311，位于同类可比基金2/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为27.95%，同类可比基金排名109/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.83%，同类平均为85.57%。2022年末基金达到92.42%的最高仓位，2021年一季度末最低，为52.94%。

　　截至2024年末，基金规模为6.88亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.38万户，合计持有9.58亿份。其中管理人员工持有208.13万份，占比0.22%，机构持有份额占比1.62%，个人投资者占比98.38%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约108.89%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、美的集团、宁德时代、腾讯控股、宇通客车、福耀玻璃、海尔智家、吉利汽车、银轮股份、贵州茅台。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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