富国天恒混合A：2024年利润3728.72万元 净值增长率11.6%

　　AI基金富国天恒混合A（011830）披露2024年年报，2024年基金利润3728.72万元，加权平均基金份额本期利润0.1283元。报告期内，基金净值增长率为11.6%，截至2024年末，基金规模为3.93亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.162元。基金经理是林庆，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，富国兴远优选12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.08%；富国天恒混合A最低，为13.49%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，本人预计或将会是中国新时代核心资产重估的一年。随着美国政坛党派轮换，不同的立场变换，以及中国在科技与制造业领域的突破，伴随着 AI 技术的蓬勃进步，中国经济有望迎来新旧动能转换，股市也将迎来结构性机会。但客观说，单边行情往往走势迅速，难以有很舒服的买点，安全边际不够，并不是本人所擅长。借用巴菲特 1957 年给股东信中的原话：“1957 年，我们的业绩高于一般水平，一部分原因是今年大多数股票表现普遍较差。与一般水平相比，我们在熊市里会比牛市里做得更好。我们今年的业绩不错，但在这样的年份中，我们的表现本来就应该比指数更好。当股市整体大幅上涨时，只要能跟上指数涨幅，我就非常满意了。”

　　截至4月3日，富国天恒混合A近三个月复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金401/646；近半年复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金351/646；近一年复权单位净值增长率为13.49%，位于同类可比基金216/639；近三年复权单位净值增长率为19.78%，位于同类可比基金24/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7031，位于同类可比基金8/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为19.39%，同类可比基金排名482/492。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为9.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.32%，同类平均为84.97%。2022年末基金达到86.67%的最高仓位，2022年一季度末最低，为32.07%。

　　截至2024年末，基金规模为3.93亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5150户，合计持有3.45亿份。其中管理人员工持有177.87万份，占比0.52%，机构持有份额占比61.24%，个人投资者占比38.76%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约262.64%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是上海莱士、南微医学、海尔智家、巨星科技、国光股份、恒玄科技、巨人网络、康拓医疗、中国移动、中国广核。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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