上银鑫恒混合A：2024年利润452.14万元 净值增长率10.62%

　　AI基金上银鑫恒混合A（010313）披露2024年年报，2024年基金利润452.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0822元。报告期内，基金净值增长率为10.62%，截至2024年末，基金规模为4402.6万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.788元。基金经理是卢扬，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，上银鑫卓混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.45%；上银鑫恒混合A最低，为-6.82%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年 1 季度以及后续的走势，经过 2024 年 4 季度以来的整固调整，以上证 50、沪深300 等为代表的大盘蓝筹指数估值已经回落到 10 年维度的中位数附近，随着促增长、扩内需等财政、货币政策的逐步落地，经济有望重拾升势，市场也将跟随基本面的改善亦步亦趋。在投资标的选择方面，在市场整体下行风险不大的情况下，本基金将更加偏重于自下而上选股，更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善，针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量，对组合进行持续的优化和调整，力争给基金份额持有人带来更好的回报。

　　截至4月3日，上银鑫恒混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.34%，位于同类可比基金520/536；近半年复权单位净值增长率为-9.97%，位于同类可比基金510/536；近一年复权单位净值增长率为-6.82%，位于同类可比基金477/532；近三年复权单位净值增长率为-11.59%，位于同类可比基金111/306。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0035，位于同类可比基金187/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为26.9%，同类可比基金排名277/298。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.38%，同类平均为83.34%。2021年末基金达到93.37%的最高仓位，2022年末最低，为81.73%。

　　截至2024年末，基金规模为4402.6万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计888户，合计持有5199.95万份。其中管理人员工持有6.13万份，占比0.12%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约73.73%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、五粮液、中国石油、中国海油、中国移动、中国神华、陕西煤业、宁德时代、中国铝业、格力电器。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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