广发恒裕一年持有期混合A：2025年第一季度利润28.95万元 净值增长率1.69%

　　AI基金广发恒裕一年持有期混合A（016830）披露2025年一季报，第一季度基金利润28.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0097元。报告期内，基金净值增长率为1.69%，截至一季度末，基金规模为4527.29万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.051元。基金经理是邱世磊，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，广发恒裕一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.55%；广发集瑞债券A最低，为1.69%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓债券券种结构、组合杠杆和久期分布，积极参与了人工智能和机器人行业的投资。

　　展望2季度，预计债券市场的主线在于基本面和资金面变化。3月底以来，流动性紧张情绪缓和，债券市场或将从此前的快速下跌转为震荡修复。本组合将密切关注经济基本面尤其是出口部门的变化，积极把握债市潜在的交易机会，同时继续保持对人工智能和机器人两大前沿科技产业的密切跟踪，积极挖掘相关公司的投资机会。

　　截至4月18日，广发恒裕一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金72/670；近半年复权单位净值增长率为1.54%，位于同类可比基金315/670；近一年复权单位净值增长率为3.55%，位于同类可比基金345/668。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5833。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为3.26%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为3.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为13.64%，同类平均为18.85%。2024年三季度末基金达到25.83%的最高仓位，2023年三季度末最低，为3.27%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4527.29万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是老铺黄金、四方股份、腾讯控股、东岳集团、三一重工、雅克科技、安徽皖通高速公路、温氏股份、城建发展、锦波生物。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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