平安均衡优选1年持有混合A：2025年第一季度利润172.07万元 净值增长率1.01%

　　AI基金平安均衡优选1年持有混合A（013023）披露2025年一季报，第一季度基金利润172.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0055元。报告期内，基金净值增长率为1.01%，截至一季度末，基金规模为1.72亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.583元。基金经理是王博，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，平安估值精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.4%；平安安心灵活配置混合A最低，为1.51%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度宏观基本面金融数据边际向好，经济数据有所分化，出口在“抢出口”效应过后有潜在走弱的趋势，地产二手房、消费等数据尚可，证明去年的政策效果逐步得到验证，政府发债进度快于以往，但兑现到实物工作量可能需要二季度跟踪。总体而言整体经济处在见底缓慢复苏的过程当中。科技在一季度是最耀眼的方向，机器人和 AI 展现了引领全球的潜力，在资本市场上得到疯狂追捧，是一季度行情的绝对主线。

　　截至4月21日，平安均衡优选1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.37%，位于同类可比基金64/646；近半年复权单位净值增长率为5.25%，位于同类可比基金126/646；近一年复权单位净值增长率为15.37%，位于同类可比基金161/640；近三年复权单位净值增长率为-22.64%，位于同类可比基金392/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1661，位于同类可比基金409/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为51.45%，同类可比基金排名66/488。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.75%，同类平均为85.22%。2023年末基金达到93.48%的最高仓位，2024年末最低，为53.48%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.72亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、益生股份、冀东水泥、隆平高科、东方雨虹、金地集团、保利发展、川投能源、中国神华、东鹏控股。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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