华泰保兴多策略：2025年第一季度利润9.08万元 净值增长率0.14%

　　AI基金华泰保兴多策略（007586）披露2025年一季报，第一季度基金利润9.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0017元。报告期内，基金净值增长率为0.14%，截至一季度末，基金规模为6669.45万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.247元。基金经理是尚烁徽，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，华泰保兴价值成长A近一年复权单位净值增长率最高，达8.35%；华泰保兴吉年丰A最低，为-1.89%。

　　基金管理人在一季报中表示，预计二季度开始的贸易战会对原本宏观和资本市场造成较大的扰动，我们认为政府大概率会从宏观经济、对外改革开放、资本市场等几个维度进行重点工作。整体市场波动加大，但往下风险相对可控。指数上 ，我们看好 A500 指数的均衡与进攻共存的特点，因此更多关注中证 A500 指数成份股，从基本面出发，寻找质量与估值匹配的标的进行配置，控制好相对回撤，获得较好的超额回报。

　　截至4月24日，华泰保兴多策略近三个月复权单位净值增长率为-0.83%，位于同类可比基金59/100；近半年复权单位净值增长率为-4.34%，位于同类可比基金75/100；近一年复权单位净值增长率为-0.01%，位于同类可比基金83/100；近三年复权单位净值增长率为-20.68%，位于同类可比基金63/77。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0924，位于同类可比基金57/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为41.84%，同类可比基金排名35/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.23%，同类平均为88.14%。2024年末基金达到96.25%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.57%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6669.45万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、紫金矿业、五粮液、富途牛牛。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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