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“固收+权益”理财业绩分化,港股ETF助力青银理财“璀璨人生”含权产品跻身季度收益榜前三丨机警理财日报

2025年04月28日 18:28
来源: 21世纪经济报道
编辑:富途牛牛官网

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  回顾一季度市场行情,春节后DeepSeek与人形机器人概念点燃市场科技股行情。恒生指数、恒生科技指数业绩亮眼,一季度净值涨幅分别为15.25%和20.74%。A股中小盘股指涨势占优,上证指数、沪深300指数收跌,跌幅分别为0.48%和1.21%。行业板块涨跌互现,有色金属、汽车、机械设备板块领涨。

  受此影响,“固收+权益”公募产品一季度收益分化明显,杭银理财“幸福99鸿益(双债增强)100天持有期”以4.84%的净值增长率位列第一,与收益倒数第一的“固收+权益”公募理财净值增长率相差约7个百分点。

  南财理财通数据显示,理财公司人民币“固收+权益”公募理财一季度平均净值增长率约为0.5%。在理财公司人民币“固收+权益”公募理财一季度收益榜单中,6家理财公司产品上榜。

  其中,青银理财“璀璨人生成就系列共享2022年142期”以3.73%的一季度净值增长率位列第二。该产品为二级(中低风险)“固收+”产品。其投资策略以债券和非标资产的票息收益打底,通过基金持仓增厚收益,目前已于2025年4月10日到期,到期年化收益率为3.02%。

  因适时加仓港股ETF,特别是恒生科技ETF,“璀璨人生成就系列共享2022年142期”在2025年一季度迎来业绩爆发。其累计净值自2024年9月起大幅提升,2024年三季度末,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF和易方达恒生H股ETF进入该产品前十大持仓,合计占比7.22%。以上两只基金在2024年四季度至2025年一季度末净值增长均超15%。

  面对低利率环境固收投资收益持续收窄的行业挑战,理财公司权益投资势在必行。据了解,青银理财前瞻性布局权益类资产,以“绝对收益”思路挖掘结构性机会,通过权益类产品、“固收+”以及低波理财产品的三维布局,为投资者创造持续稳健的回报。在“固收+”产品谱系方面,青银理财积极创新含权类产品发行策略,动态捕捉市场机遇,把握收益弹性,于2025年3月推出固收微含权系列产品。

  青银理财固收微含权系列具体而言,就是固定收益类理财权益资产配置比例在不超过20%的基础上,根据差异化的投资策略将权益资产配比进一步细分为5%以内低配、10%以内中配、15%以内标配、20%以内高配。青银理财希望通过有效控制权益类资产投资占比、优化产品谱系,来满足不同投资者需求,为投资者参与权益市场提供更丰富、更稳妥的选择,进一步优化投资者的投资体验。

  过往业绩方面,青银理财18只在2024年10月至2025年3月期间清算的“固收+”产品全部实现了周期年化收益率超3%(算术均值为3.47%,最高值为4.44%)的佳绩。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:“固收+权益”理财业绩分化,港股ETF助力青银理财“璀璨人生”含权产品跻身季度收益榜前三丨机警理财日报)

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