太平智选一年定期开放股票发起式：2025年第一季度利润150.96万元 净值增长率0.35%

　　AI基金太平智选一年定期开放股票发起式（009794）披露2025年一季报，第一季度基金利润150.96万元，加权平均基金份额本期利润0.003元。报告期内，基金净值增长率为0.35%，截至一季度末，基金规模为4.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.786元。基金经理是常璐，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，太平智行三个月定期开放混合发起式近一年复权单位净值增长率最高，达9.17%；太平低碳经济混合发起式A最低，为4.05%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望2025年二季度，国内财政发力下，二季度投资、消费增速预期可能回升，市场可能延续震荡偏强趋势，高景气的行业表现相对占优，风格偏均衡。我们判断科技仍是主线，核心资产和部分顺周期也可能有配置机会。从市场的定价角度考虑，权益资产估值仍然具备修复的空间，我们看好市场风险偏好的修复和经济增长中枢预期的抬升，本基金后续仍然坚持均衡的风格，聚焦基本面，自下而上挖掘标的。

　　截至4月24日，太平智选一年定期开放股票发起式近三个月复权单位净值增长率为-5.64%，位于同类可比基金138/166；近半年复权单位净值增长率为-7.46%，位于同类可比基金140/166；近一年复权单位净值增长率为5.62%，位于同类可比基金99/165；近三年复权单位净值增长率为-14.70%，位于同类可比基金119/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.055，位于同类可比基金107/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为46.51%，同类可比基金排名32/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.52%，同类平均为88.14%。2023年三季度末基金达到92.58%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.76%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.19亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、金盘科技、科华数据、三花智控、寒武纪、中国移动、网宿科技、贵州茅台、兆易创新、宁德时代。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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