国泰金马稳健回报混合A：2025年第一季度利润9958.66万元 净值增长率14.08%

　　AI基金国泰金马稳健回报混合A（020005）披露2025年一季报，第一季度基金利润9958.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1343元。报告期内，基金净值增长率为14.08%，截至一季度末，基金规模为7.91亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.025元。基金经理是谢泓材。

　　基金管理人在一季报中表示，产业投资机会方面，代表生产力效率跃升的硬科技和新质生产力方向蕴含大量的产业机会，包括人形机器人（AI应用）、低空经济、深海科技、可控核聚变、卫星互联网、3D打印等众多细分领域，分阶段处在0-1、1-10、10-100等进程上，我们深信，中游新质生产力方向是当前和未来新型举国体制下重点投入的关键环节，代表科技自立自强和效率提升方向，中长期空间潜力较大。我们长期跟踪研判产业空间、变化斜率，对卡位关键环节、具备独特竞争力的细分品种，通过“胜率品种买在赔率拐点、赔率品种买在胜率拐点”的性价比评估方式纳入组合范围，在追求合理回报同时持续关注内生价值和风险的匹配度。

　　截至4月24日，国泰金马稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金199/918；近半年复权单位净值增长率为6.97%，位于同类可比基金99/918；近一年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金450/918；近三年复权单位净值增长率为-8.91%，位于同类可比基金480/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2604，位于同类可比基金267/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为34.29%，同类可比基金排名564/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.65%，同类平均为80.16%。2019年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2024年上半年末最低，为56.55%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7.91亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、金沃股份、震裕科技、亿嘉和、浙江荣泰、大业股份、唯科科技、汉威科技、冠盛股份、蓝黛科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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