国泰产业精选混合A：2025年第一季度利润1883.4万元 净值增长率4.84%

　　AI基金国泰产业精选混合A（018073）披露2025年一季报，第一季度基金利润1883.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0447元。报告期内，基金净值增长率为4.84%，截至一季度末，基金规模为3.75亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.898元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.3%；国泰产业精选混合A最低，为4.59%。

　　基金管理人在一季报中表示，主要从三个维度挖掘投资标的：（1）科技迭代-需求演变-产业升级的合力方向：新技术和供给端对社会需求的创造性开发，社会本身衍变（包括人口年龄结构变化、核心消费人群文化认知变化等）带来的需求更替，全球范围内新市场更迭，中国产业分工角色的转变等带来的结构性机会，需要敢于打破已有共识，前瞻性演绎和判断；（2）正确的产业升级路径：从低端到高端、从零部件到整机、从单品到平台、从成本优势到技术优势，逐步从进口替代到国产领先，需要复盘海外历史，学习行业标准，揣摩前沿趋势；（3）持续的企业护城河拓宽：克服内卷、持续创新、自主出海是我们衡量企业是否维持竞争力的结果指标，而内核是对企业家精神和经营各环节效率的判断。

　　截至4月24日，国泰产业精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.71%，位于同类可比基金402/646；近半年复权单位净值增长率为0.22%，位于同类可比基金315/646；近一年复权单位净值增长率为4.59%，位于同类可比基金398/642。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.0529。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为26.45%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为68.22%，同类平均为85.26%。2023年末基金达到81.25%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.91%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.75亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、传音控股、美的集团、宏发股份、威胜信息、良信股份、杰克股份、儒竞科技、扬杰科技、太阳纸业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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