尚正竞争优势混合发起A：2025年第一季度利润358.9万元 净值增长率0.81%

　　AI基金尚正竞争优势混合发起A（013485）披露2025年一季报，第一季度基金利润358.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0189元。报告期内，基金净值增长率为0.81%，截至一季度末，基金规模为1.62亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.134元。基金经理是张志梅，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，尚正新能源产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.97%；尚正竞争优势混合发起A最低，为-1.43%。

　　基金管理人在一季报中表示，1季度本基金权益仓位保持稳定，相比上一季度的主要变化是降低了煤炭和通信行业的配置，增加了白酒、运动品牌、物流快递以及创新药相关企业的持仓。

　　截至4月24日，尚正竞争优势混合发起A近三个月复权单位净值增长率为2.78%，位于同类可比基金68/256；近半年复权单位净值增长率为-3.33%，位于同类可比基金167/256；近一年复权单位净值增长率为-1.43%，位于同类可比基金209/256；近三年复权单位净值增长率为22.53%，位于同类可比基金12/236。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7201，位于同类可比基金5/238。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为20.66%，同类可比基金排名229/238。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为14.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.39%，同类平均为85.88%。2025年一季度末基金达到94.06%的最高仓位，2022年一季度末最低，为65.89%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.62亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、阿里巴巴-W、五粮液、美团-W、陕西煤业、古井贡酒、恒瑞医药、顺丰控股、华润电力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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