回购公告曝光机构调仓动向：葛兰、吴兴武有“反向操作” 郑澄然光伏调仓忙

　　借由回购公告披露的上市公司十大股东，公募、券商、外资等机构二季度最新调仓显现。

　　同是医药基金经理，中欧基金葛兰与广发基金吴兴武在医疗器械股迈普医学存在“反向操作”。据最新披露，中欧医疗健康二季度已新进迈普医学十大股东，吴兴武已退出该行列。截至最新收盘，该股年内股价累计涨幅为37.52%。

　　在光伏细分赛道，广发基金郑澄然二季度以来调仓操作颇多，大比例增持储能逆变器个股固德威，退出大全能源十大股东，减持光伏玻璃股金晶科技、储能逆变器个股德业股份。与郑澄然不同，赵诣则连续增持德业股份。

　　同为永赢基金旗下基金经理，高楠与李文宾或在军工股北方长龙上存在分歧。二人共管产品增持北方长龙，但李文宾独立在管产品已退出该股十大股东。

　　与此同时，国内券商、外资机构、私募等二季度调仓也逐步浮现，整体调仓主要集中在高端制造与化工新材料领域。细看发现，券商与外资机构也在个股调仓上存在分歧。据最新披露，阿布达比增持宝丰能源，而中信证券减持该精细化工股。

　　葛兰、吴兴武有“反向操作”

　　截至5月21日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度已新进迈普医学十大股东；继去年四季度、今年一季度连续减持后，吴兴武旗下广发医疗保健已退出该股十大股东。迈普医学是一只医疗器械股，主营产品为人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统、硬脑膜医用胶等植入医疗器械。今年一季度，该股股价累计涨幅为16.38%，截至6月13日收盘，二季度股价累计涨幅已有18.16%。

　　今年以来，机构调研迈普医学集中在二季度。迈普医学6月举办2场调研会议，吸引不少机构奔赴现场，博时基金、中欧基金、汇添富等多家公募均在调研名单中。

　　继一季度减持创新药股健友股份218.99万股后，截至5月14日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度以来已退出该股十大股东；连续3个季度增持健友股份后，陈皓旗下易方达品质动能三年一季度增持也已退出该股十大股东。截至最新收盘，健友股份二季度股价累计跌幅为19.1%。

　　在2只CRO概念股中，也见到知名基金经理二季度以来的调仓操作。

　　据最新披露，较一季度末而言，万民远旗下融通健康产业、池陈森旗下安信医药健康主题均有减持阳光诺和。截至最新收盘，该股二季度股价累计涨幅为13.76%。

　　阳光诺和年内已经组织8场调研会议，其中6场会议是在二季度举办。

　　去年四季度、今年一季度合计减持药明康德1776.07万股，截至4月24日，葛兰旗下中欧医疗健康二季度以来持股未变。截至二季度末，中欧医疗健康还为药明康德十大股东之一，该产品已连续16个季度位列该股十大股东。值得一提的是，药明康德一季度股价累计涨幅为22.86%，截至最新收盘，该股、二季度股价累计涨幅为3.46%。

　　郑澄然在光伏细分赛道的最新布局

　　郑澄然以投资新能源赛道闻名市场，二季度以来调仓初步显示了他在光伏细分赛道的差异化布局。

　　继一季度减持固德威565.1万股后，截至6月3日，郑澄然旗下广发高端制造二季度以来已增持该股302.25万股至619.76，增持幅度为95.19%。广发高端制造也从一季度末的固德威第八大股东跃升至6月3日的第四大股东；陆彬旗下汇丰晋信低碳先锋维持一季度末持股不变。固德威的主营产品是太阳能、储能等新能源电力电源设备，截至最新收盘，该股二季度以来股价累计跌幅为9.37%。

　　同样是光伏设备股，郑澄然在一季度减持大全能源234.52万股后，截至4月22日，旗下广发高端制造已退出该股十大股东。据查，该产品去年四季度首度新进该行列。

　　据财报，大全能源今年一季度营收9.07亿元，同比下降69.57%。扣非净利润-5.7亿元，同比下降261.04%；2024年全年营收74.11亿元，同比下降54.62%。扣非净利润-26.32亿元，同比下降145.56%。

　　较一季度末，截至4月21日，郑澄然二季度以来已减持另一光伏设备股德业股份；与此同时，赵诣旗下泉果旭源三年增持了德业股份。自去年四季度以来，赵诣已连续3个季度增持该股。

　　截至4月18日，郑澄然旗下广发高端制造二季度以来已减持金晶科技982.10万股，减持幅度为46.44%。金晶科技主营产品包括建筑玻璃、光伏玻璃及纯碱等，广发高端制造今年一季度才新进该股十大股东。

　　永赢基金两大将调仓军工股或显分歧

　　二季度以来，兴证全球基金旗下产品调仓半导体个股的操作显现。

　　截至4月21日，董理旗下兴全趋势投资二季度以来减持炬光科技，减持幅度为20.45%。炬光科技的主营产品包括高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件等。

　　截至4月10日，乔迁旗下兴全商业模式优选、谢治宇旗下兴全合润二季度以来均有增持晶晨股份。截至今年一季度末，兴全合润已连续18个季度增持晶晨股份；另外，谢治宇旗下兴全合宜二季度以来维持一季度末持股不变，但截至一季度末也已连续18个季度位列该股十大股东。晶晨股份从事系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计，截至最新收盘，该股二季度以来股价累计跌幅为20.65%。

　　军工股中，也看到知名基金经理最新调仓。截至5月23日，高楠、李文宾旗下永赢科技驱动增持了北方长龙，增持幅度为56.9%；与此同时，李文宾独立管理的永赢锐见进取已退出该股十大股东。

　　同样来自永赢基金，截至4月10日，张璐旗下永赢先进制造智选二季度以来增持了汽车零部件股冠盛股份；截至4月8日，另一汽车零部件股旭升集团十大股东中，范妍在管的富国稳健增长维持一季度持股不变。

　　消费股中，截至4月29日，刘彦春旗下景顺长城新兴成长维持对天味食品持股不变；继去年四季度、今年一季度连续减持合计463.18万股，周蔚文旗下中欧时代先锋二季度已退出巨星农牧十大股东。

　　外资机构与国内券商二季度调仓动向

　　除了公募产品，国内券商、外资机构等二季度以来调仓操作也已显现一二，调仓主要集中在高端制造与化工新材料领域。

　　今年一季度，摩根大通、摩根士丹利新进北方长龙十大股东；截至5月23日，这2家外资机构均已退出该行列。同样是一季度新进亚普股份十大股东，截至4月22日，摩根士丹利已退出该行列。

　　截至4月8日，摩根大通证券、摩根士丹利二季度以来均有增持旭升集团，高盛集团已退出该股十大股东。

　　一季度新进家电零部件个股长虹华意十大股东的摩根大通证券，截至5月8日，已退出该行列；较一季度末，摩根士丹利减持该股606.58万股，减持幅度为69.01%。

　　较一季度末，摩根大通证券二季度以来已退出巨星农牧、信邦智能十大股东；截至4月30日，摩根士丹利新进信邦智能十大股东，瑞士联合银行增持27.75%。

　　截至4月7日，巴克莱银行、瑞士联合银行二季度均已退出软件开发股新晨科技。

　　继一季度减持滨海能源后，截至4月29日，巴克莱银行二季度以来继续减持该电池股。另外，截至6月10日，巴克莱银行新进设备股中化装备。

　　外资与国内券商在个别标的上的调仓存在分歧。去年四季度，阿布达比投资局新进宝丰能源十大股东。继一季度增持490.08万股后，截至5月14日，阿布达比投资局二季度以来已增持该股105.14万股。但与此同时，中信证券减持该股203.89万股。宝丰能源是一只精细化工股，截至最新收盘，该股二季度以来股价累计涨幅为17.63%。

　　新莱福是一只金属新材料股，长江证券一季度新进该股十大股东，截至4月22日，长江证券已增持67.46%。

　　较一季度末，截至5月6日，中信证券已退出家居股梦百合十大股东。

　　去年四季度、今年一季度连续减持后，截至5月19日，中信建投二季度以来继续减持电力股节能风电。

（文章来源：财联社）

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