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主动权益类基金今年以来业绩分化

2025年06月16日 01:54
来源: 上海证券报
编辑:富途牛牛官网

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  在今年以来的结构性行情中,部分基金经理把握住了新消费、创新药等机会,基金净值表现抢眼。截至6月12日,业绩领跑者今年以来收益超90%。与之相对应的是,部分基金净值跌幅超24%,首尾相差超110个百分点。

  在业内人士看来,权益类资产长期配置价值显现,投资者可以采取均衡配置策略,提高投资组合的抗波动性。

  今年以来,A股市场结构性亮点频现,一批主动权益类基金把握住了机会。截至6月12日,42只主动权益类基金今年以来的收益超过50%,其中11只基金收益超过70%。

  具体来看,多只创新药主题基金表现抢眼。截至6月12日,长城医药产业精选混合今年以来的收益为90.55%。中银港股通医药混合基金紧随其后,收益达到82.35%。

  此外,部分重仓有色、新消费板块的基金业绩也较为领先。例如,永赢港股通品质生活慧选基金重仓泡泡玛特毛戈平等新消费概念股,广发品质优选混合基金重仓中金黄金紫金矿业等黄金股。

  与此同时,采用小微盘股策略的基金净值也持续向上。其中,中欧小盘成长混合基金、中信保诚多策略混合基金、诺安多策略混合基金等今年以来的收益均在20%以上,复权单位净值均创历史新高。

  多只均衡配置的基金稳步向上,净值也创下历史新高。以杨冬管理的广发均衡成长混合基金为例,截至6月12日,该基金近一年收益超过25%。从持仓来看,该基金并不押注单一行业,截至一季度末,基金前十大重仓股包括信达生物科伦药业腾讯控股阿里巴巴江苏银行宁德时代等。

  从今年以来净值下跌的基金表现来看,截至6月12日,超80只基金净值跌幅逾10%,领跌基金跌幅为24.11%。这意味着,今年以来基金首尾业绩相差114.66个百分点。

  整体来看,今年以来,重仓机器人、北交所、医药的基金轮番领跑,但是风险与收益往往相生相伴。部分持仓十分集中的基金,短期净值爆发式上涨,但是回撤可能也较大。在业内人士看来,对于普通投资者而言,可以采取多元配置策略,提高投资组合的抗波动性。在挑选基金时,了解产品的投资策略,选择投资风格清晰稳定、策略逻辑可验证的产品。

  展望后市,海富通基金认为,AI+和消费双重主线正逐步成形。一方面,从目前产业趋势来看,AI仍然是最强方向之一,AI消费电子机器人、AI健康产品、汽车智能化是目前AI应用可能更快落地的方向;另一方面,消费政策发力是2025年最重要的政策方向之一,可重点关注受益于消费政策的板块,如家电、汽车等。此外,港股优质科技股和红利资产受益于全球流动性改善,配置价值持续上升。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:主动权益类基金今年以来业绩分化)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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