上证早知道｜创新药，重磅利好！暑期档票房，突破20亿元！成品油价，迎来年内第六涨

今日导读

　　·7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合制定并印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》正式公布。

　　·据灯塔专业版，截至7月1日20时53分，2025年暑期档（6月-8月）电影市场总票房（含预售）突破20亿元。

　　·国内成品油价迎年内第六涨。自2025年7月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元。至此，今年国内油价已经历13轮调整，分别为“6涨5降2搁浅”。

上证精选

　　·7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合制定并印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》正式公布，为创新药产业注入一剂强心针。从研发源头到临床应用，再到多元支付，政策构建了全生命周期的支持体系，多项突破性举措引发关注。

　　·7月1日，上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》，发布重大应用场景。发布AI大模型、具身智能、自动驾驶、低空经济等重点应用场景，推动重大应用场景优先向重点企业、重点项目倾斜。组织开展场景路演、场景对接、揭榜赛马等活动，开展场景应用创新大赛，为获奖企业提供高校实验室、低成本办公场地。将优质垂类大模型项目纳入全市公共算力调度体系，对模型推理算力项目实施补贴。

　　·近日，山东省委副书记、省长周乃翔主持召开省政府常务会议。会议审议通过《山东省港口与航道布局规划（2025—2035年）》，要求坚持陆海统筹、海河共济，一体推进世界级海洋港口群、通江达海内河水运网建设，推动交通强国山东示范区建设取得更大成效。

　　·近日，宁德时代宣布在赛力斯超级工厂的两条CTP2.0高端电池包产线正式投产。这是宁德时代在重庆布局的首个基地，并首次采用“厂中厂”合作模式，为问界系列车型本地化生产供应动力电池系统。

　　·7月1日，三星电子对其第六代10nm级DRAM内存工艺1c纳米授予生产准备批准 (PRA)。这标志着三星完成1c nm内存开发，准备向量产转移。

　　·7月1日，标普全球公布的数据显示，中国6月财新制造业PMI为50.4，高于上月2.1个百分点，与4月持平，为2024年11月以来最高水平。

　　·据IDC最新报告，2024年全年，阿里云AI IaaS市场份额达23%，华为云占比10%，火山引擎占比9%。AI IaaS是以GPU等AI专用芯片为算力支撑的基础设施，包括以大模型为核心的生成式AI IaaS（GenAI IaaS）和传统的非生成式AI IaaS。随着大模型加速发展，生成式AI IaaS成为主力。

　　·据灯塔专业版，截至7月1日20时53分，2025年暑期档（6月—8月）电影市场总票房（含预售）突破20亿元。《碟中谍8：最终清算》《酱园弄·悬案》《新·驯龙高手》暂列前三。

　　·国内成品油价迎年内第六涨。上证报记者7月1日从国家发展改革委获悉，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年7月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元。至此，今年国内油价已经历13轮调整，分别为“6涨5降2搁浅”。

产业情报

　　○中国首个脑机接口产业集聚区启动智能人机交互加速落地应用

　　7月1日，脑机接口概念延续强势，创新医疗2连板，塞力医疗涨停，翔宇医疗涨超5%，爱朋医疗、三博脑科、伟思医疗等跟涨。

　　消息面上，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。另外，马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示，目前全球已经有七人植入了设备，通过"心灵感应产品，他们重获跟物理世界交互的能力，可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤，甚至可以控制机械臂写字。预计2026年让盲人重获光明，2028年计划实现更广泛的人机融合应用。

　　国家药监局于6月20日审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》。其中提到，加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准；积极筹建医用机器人、人工智能医疗器械标准化技术委员会；加强增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。

　　东吴证券表示，侵入式技术的持续突破将推动消费和医疗康复市场提升对脑机接口技术的认知，非侵入式脑机接口产品的商业化落地也有望加速。此外，前沿探索如生物计算机等领域的发展，也为脑机接口技术的未来发展提供了更多可能性。浙商证券表示，脑科学如能取得重大进展，有望带动产业发展。尽管人类对大脑的认识尚存在诸多未知，但如果在具备应用潜力的重要研究方面取得突破性成果，将对脑机接口板块产生显著的催化作用。

　　○华为开源盘古Pro MoE 72B大模型国产AI生态创新能力持续跃升

　　近日，华为宣布开源盘古70亿参数的稠密模型和720亿参数的混合专家模型（盘古Pro MoE 72B）。此外，基于昇腾的模型推理技术也同步开源。华为表示，此举是华为践行昇腾生态战略的又一关键举措，将推动大模型技术的研究与创新发展，加速推进人工智能在千行百业的应用与价值创造。

　　据了解，华为最新开源的Pro MoE 72B大模型，在参数量仅为720亿，激活160亿参数量的情况下，通过动态激活专家网络的创新设计，实现了以小打大的优异性能，甚至可以媲美千亿级模型的性能表现。在业界权威大模型榜单Super CLUE最新公布的2025年5月排行榜上，位居千亿参数量以内大模型排行并列国内第一。

　　中信证券表示，AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心，以英伟达链为代表；2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志，以美股SaaS公司、字节链、AI眼镜链为代表；3.0阶段的核心叙事将是Agent（智能体）大规模落地，C端和B端应用、新型硬件平台有望交替放量，2025年可能成为Agent元年。华龙证券表示，大模型持续迭代，模型推理能力有望进一步提升，并看好AI Agent以及AI+办公等B端应用的商业模式，以及C端应用的用户规模增长潜力。

公告快递

　　○比亚迪上半年新能源汽车销量同比增长33.04%

　　比亚迪公告，1—6月，新能源汽车产量约213.7万辆，同比增长30.94%；销量约214.6万辆，同比增长33.04%。

　　○希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品

　　希荻微在硅负极电池领域推出的定制化DC/DC芯片产品已成功导入小米、vivo、OPPO等全球知名品牌客户的供应链体系。此外，公司在AI眼镜领域已与国内外多家知名品牌客户达成合作。

　　○新大陆设立境外子公司并取得美国MSB牌照

　　新大陆子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成，并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。NovaPay US Inc.的注册资本为1美元，经营范围涵盖货币交易与转移服务，如货币兑换及国际汇款等。

　　○微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理

　　微芯生物子公司微芯生物科技（美国）有限公司收到FDA的书面回复，公司自主研发的CS231295关于晚期实体瘤的临床试验申请获得FDA受理。该药物为透脑AuroraB选择性抑制剂，有望为存在类似遗传缺陷的不同类型肿瘤及肿瘤脑转移提供全新解题思路。目前全球尚无同类设计的药物进入临床试验阶段。

　　○模塑科技获北美知名电动车企外饰件产品项目定点

　　模塑科技子公司墨西哥名华近日接到北美知名电动车企外饰件产品项目定点，项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年，预计总销售额12.36亿元。

　　○新和成等上半年业绩预增

　　新和成预计实现净利润为33亿元至37.5亿元，同比增长50%至70%，因营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长，实现经营业绩提升。

　　国脉科技预计实现净利润1.25亿元至1.56亿元，同比增长60.52%至100.33%，公司在养老、身联网和AI技术研发等领域的投入和创新也推动了业务增长。

　　孩子王预计实现净利润1.2亿元至1.6亿元，同比增长50%至100%，公司围绕中长期“三扩”战略，聚焦年度“复购、加盟、同城数字化”三大必赢之战，持续推进门店场景升级及供应链优化，充分发挥行业龙头优势。

资金观潮

　　○上半年外资机构调研A股上市公司近5000次

　　Wind数据显示，截至6月30日，外资机构今年以来累计调研A股上市公司4766次，其中，深证主板、创业板和科创板获得外资调研的个股数均超过1000只。具体来看，汇川技术上半年迎来485家外资机构调研，在所有A股上市公司中遥遥领先；迈瑞医疗获得299家外资机构调研，排名第二；澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等个股均获得超过120家外资机构调研。

　　被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的Point72上半年以116次的调研次数在所有外资机构中排名首位。从调研标的来看，小商品城、奥普特和汇川技术是Point72调研频次最高的三只个股。

　　○上周基金调研近500次关注两大类资产

　　公募基金近期调研关注两大类资产。公募排排网数据显示，6月23日—6月29日这一周共有122家公募机构参与112家A股公司的调研，累计调研次数达491次。具体到行业，机械设备、电子、医药生物、美容护理、计算机、国防军工、有色金属等行业的关注度靠前。总体来，基金依然关注上半年表现较好的科技、创新药、新消费“三剑客”，以及对国际不确定性具有对冲属性的行业。

　　金鹰基金分析认为，科技方向经过一定上涨后，PCB、光模块等AI上游已有明显修复，且AI下游更具空间，可关注产业链内部轮动机会；前期新消费方向估值过高以及风格外溢后资金兑现引发了回调，但短期休整后，其在半年报业绩兑现下仍有配置价值，家电等传统内需消费亦有政策支持和半年报业绩加持。此外，全球贸易问题、美国债务上限、美联储降息预期等因素仍存在，利好黄金等对冲资产。

　　○私募6月调研路径曝光科技与医药受青睐

　　私募最新调研路径曝光。私募排排网数据显示，6月共有751家私募证券投资基金管理人参与A股上市公司调研，覆盖28个申万一级行业中的387只个股，合计调研次数达1769次。其中，迈威生物6月获得私募调研51次，成为私募调研频次最高的个股，高毅资产、海南希瓦、聚鸣投资、宁泉资产、盘京投资、中欧瑞博、重阳投资等知名百亿级私募机构密集调研。

　　从行业分布来看，科技与医药板块是私募的密集调研区。据私募排排网统计，6月共有21个申万一级行业被私募机构调研超10次，其中电子行业共有56只个股合计获得275次私募调研，成为最受私募青睐的行业。紧随其后的是医药生物行业，该行业中有41只个股获得私募机构合计调研266次，机械设备、计算机行业的个股获得私募机构合计调研也均超过200次。

（文章来源：上海证券报）

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